Mandat de conseils  

Membre de l'alliance Patrimmofi

Mandat de conseils

 

 

Le cabinet Rive Gauche Finance a pour mission de proposer à ses clients une stratégie d’optimisation patrimoniale : civile, familiale, financière et fiscale.

 

Cette relation fondée sur le long terme peut se matérialiser par un mandat de conseils qui donnera lieu à un suivi patrimonial dont  la facturation par prélèvement mensuel ouvrira l'accès aux prestations suivantes :

 

-  accès à nos services, en rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 18h et par mail le samedi et le dimanche ;

-  établissement d’un bilan patrimonial complet (tarification selon devis)

-  aide à la déclaration de revenus et d’IFI ;

-  assistance en cas de demande d’informations ou de contentieux avec le Trésor Public ;

- solutions d’investissements personnalisées grâce à nos partenaires en gestion de fortune (banques et assurances) ce qui donnera lieu à la rédaction d’une lettre de mission ;

 -  conseils en fiscalité ;

-  suivi de votre situation familiale (régime matrimonial, donation, succession…) ;

-  mise en relation avec des professionnels du droit civil et fiscal en cas de besoin(s) très spécifique(s) comme une expatriation par exemple (tarification selon devis) ;

-  abonnement à une newsletter hebdomadaire sur l’actualité économique et financière.


Si vous ne souhaitez pas de mandat de conseil avec une facturation d'honoraire, cela est possible, nous assurerons le suivi à vos côtés de votre épargne sans aborder votre situation fiscale et familiale.

 

 Les conseillers du cabinet Rive Gauche Finance restent à votre entière disposition pour répondre à vos questions

et établir un mandat de conseils en fonction de vos besoins spécifiques.



Rive Gauche Finance
41 rue de Prony 75017 Paris - France
Tél. : 06 78 66 52 49 - 06 62 31 60 57

 

 



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